Apesar dos avisos de Amália contra Catarina, Afonso diz que é seu dever resgatá-la. O rei trava um duelo com Otávio e salva-a. A vilã agradece, carinhosa. Afonso fica em choque ao ver Virgílio vivo. Catarina diz ao rei que deseja casar-se com ele e explica que Amália foi a Lúngria para preparar uma aliança com a rainha. Gregório conta a Afonso que a sua única alternativa é casar-se com Catarina e ele decide seguir os conselhos do amigo. Já Amália mostra-se desesperada quando o amado lhe revela a sua decisão e deixa o castelo. No dia do casamento de Afonso e Catarina, a jovem chora ao presenciar a cerimónia. Afonso garante a Gregório que terá os seus filhos com Amália.